Профиль
Широкий выбор комплектующих
Оптовые поставки
Выгодные условия на оптовые закупки
Профнастил
Широкий выбор, высокое качество!
Рулоны

Тенденции пока не меняются. Российский и мировой рынок сортового проката: 8-15 апреля

Рынок стали просто застыл, не зная, как реагировать на сложившуюся на данный момент обстановку, но понимая, что она и дальше будет быстро меняться, - такое впечатление возникло по итогам прошедшей недели, наполненной различными политическими и экономическими событиями. Стоимость стальной продукции пока не претерпевает существенных изменений ни в России, ни за рубежом при относительно невысоком спросе. При этом на внутреннем рынке продолжается стартовавший в марте рост, а на мировом при сохранении слабости на Ближнем Востоке котировки продолжают медленно катиться под уклон.

  • Уровень покупательской активности на российском рынке сортового и фасонного проката остается сравнительно низким. Спрос в принципе есть, но сезонного подъема пока не наблюдается. Вероятно, все ждут, во-первых, дальнейшего ужесточения американских санкций, которые, судя по всему, станут достаточно чувствительным ударом по российской экономике, а, во-вторых, новых «майских» президентских указов.
  • Весьма заметные колебания происходят в последнее время в секторе фасонного проката. В апреле на первичном рынке подешевели уголок и швеллер малых размеров. Это вызвано, прежде всего, растущей конкуренцией со стороны мини-заводов, наращивающих выпуск данной продукции. В то же время, крупноразмерный фасон, за исключением резко упавшего из-за наличия дешевого импорта швеллера №20, наоборот, прибавил.
  • На мировом рынке пока относительно спокойно. Негативные тенденции сохраняются, но ценовые изменения за последние две недели сравнительно невелики. Российские экспортеры обеспечены заказами на полуфабрикаты в апреле и поэтому не торопятся с понижением котировок.Однако спрос слабый как в Египте, где немного просел внутренний рынок сортового проката, так и в Турции, где металлурги все еще ожидают прояснения обстановки.
  • Основное давление на стоимость заготовки оказывает сейчас не Китай, а Иран. Риал снова резко подешевел по отношению к доллару, так как в Иране всерьез опасаются, что США в одностороннем порядке выйдут из ядерной сделки 2015 г. и снова введут санкции. Внутренний спрос на прокат строительного назначения в стране оставляет желать лучшего, так что иранские металлурги по-прежнему ориентируются на экспорт полуфабрикатов.

В Москве обсудили Межотраслевую программу по освоению новых видов металлопродукции для автомобилестроения

10 апреля в ЦНИИчермет им. Бардина прошло совещание по вопросам обсуждения Межотраслевой программы работ по освоению новых видов металлопродукции для автомобилестроения на период 2018-2023 гг. Участие в нем приняли представители Минпромторговли РФ, автозаводов России (АВТОВАЗ-РЕно-Ниссан, Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус, Форд Солерс Холдинг, КАМАЗ, Фольксваген Груп Рус), производителей комплектующих, а также сотрудники металлургических компаний, которые занимаются разработкой и поставками металлопроката, используемого в автомобилестроении. На мероприятии рассмотрели отдельные пункты программы, в том числе ход освоения производства сортового проката, закаленной и отпущенной проволоки для изготовления пружин холодной и горячей навивки с целью импортозамещения и локализации полного цикла производства пружин в РФ; перспективы повышения качества и снижения себестоимости холоднокатаных и горячеоцинкованных автолистовых сталей различных типов и классов прочности, применение новых сталей в конструкции автомобилей. По итогам совещания было принято утвердить данную Межотраслевую программу, а также сформировать рабочие группы для разработки рабочих программ для выполнения отдельных пунктов Программы. Также необходимо проработать вопросы с участниками рынка для определения источников финансирования новых разработок.

Под ударами. Российский и мировой рынок стали — итоги недели (8-15 апреля 2018 г.)

Прошедшая неделя выдалась очень нелегкой. Новые санкции, наложенные США не столько на определенных «олигархов», сколько на преуспевающие компании реального сектора российской экономики — крупных экспортеров, работодателей и плательщиков в бюджеты различных уровней. Падение курса рубля, который, правда, отскочил обратно к концу недели, но пока не вернулся на прежний уровень. И все это — на фоне балансирования на грани войны в Сирии.

Зато на рынке стали — практически полная тишина. Обстановка настолько сложная, непредсказуемая и нестабильная, что большинство участников рынка стремятся не делать ничего. Поэтому и видимый спрос повсеместно минимальный, и цены на стальную продукцию, как правило, либо медленно снижаются, либо сохраняют относительную стабильность.

Однако в любом тумане можно разглядеть свет маяков. Если говорить о мировом рынке стали, основных ориентиров здесь пока три — США, Китай, Турция. Американцы продолжают переговоры, вернее, диктуют своим вассалам, чем им надо поступиться за привилегию и дальше поставлять стальную продукцию без тарифов на их рынок. Судя по информации, которую приводит агентство Reuters, одним из основных требований США является введение квот на поставки стали. На такое ограничение (70% от среднего показателя за последние три года) еще в марте согласилась Корея. Ранее тот же механизм, вроде бы, был предложен Австралии. Теперь аналогичное условие выставлено Бразилии. Ну и плюс, еще что-то по мелочи. Уступки по автопрому в Корее, увеличение импорта американского этанола в Бразилии, пересмотр условий договора НАФТА для Канады и Мексики...

Еврокомиссар по конкуренции Сесилия Мальмстрем, правда, заявила Reuters, что до сих пор не понимает, чего от Брюсселя хотят «штатники». Ой, зря мадам запускает дурочку! О том, какие предложения сделали США Евросоюзу, сообщало агентство Bloomberg еще в марте. Суть их заключается в введении все тех же квот на поставки стали и алюминия, а также выстраивании единого фронта в торговой войне против Китая (плюс усиленное «сотрудничество в сфере безопасности» - это, надо понимать, уже против нас).

Конечно, Bloomberg в последнее время — еще тот источник, но ничего невероятного в таких требованиях нет. По крайней мере, менее политизированный и поэтому более заслуживающий доверия лондонский Metal Bulletin сообщил, что Тайвань, тоже желающий добиться освобождения от стальных тарифов, получил от США предложение — в качестве предварительного условия для старта переговоров прекратить покупать стальную продукцию в Китае. Это при том, что ведущие тайваньские компании прочно подсажены на импорт китайской нержавейки и вообще давно и взаимовыгодно торгуют с материком. В принципе, до 1 мая, когда истечет отсрочка, «щедро» предоставленная ближайшим «партнерам» американскими властями, осталось еще две недели. Однако можно предположить, что исключения из-под действия тарифов, во-первых будут достаточно обширными (на Канаду, Мексику, ЕС, Корею и Бразилию в прошлом году пришлось почти 65% американского импорта стали), а, во-вторых, для «льготников» скорее всего будут введены квоты.

Это может привести к достаточно любопытным последствиям. Прежде всего, дефицит проката и труб на американском рынке никуда не денется. А значит, уже резко подскочившие цены, скорее всего, назад не опустятся. Причем, по-видимому, они будут превышать уровень мирового рынка более чем на 25%. То есть странам, не имеющим освобождения от тарифов, но не связанным квотами, по-прежнему станет выгодно поставлять свою продукцию в США. С проблемой, правда, могут столкнуться российские экспортеры слябов. Крупнейший поставщик этой продукции в США — Бразилия. И если она войдет в число «льготников», стоимость полуфабрикатов может подняться не так высоко, как хотелось бы.

В общем, здесь надо ждать Первомая, который, правда, увы, не обязательно станет праздником. Что касается Китая, с ним ситуация более запутанная и затянутая. На первом плане, безусловно, находятся торговые отношения со США. Сами китайцы недавно заявили, что не видят смысла в переговорах по причине полной невменямости «партнера» и его неготовности что-либо обсуждать по существу. Поэтому все зависит от того, рискнут ли Штаты исполнить заявленные угрозы, обложить китайский экспорт заградительными пошлинами и получить заслуженную ответку, или нет. На словах (в «Твиттере») президент Трамп зело грозен, да. А вот в реале... Подождем. Во всяком случае, мяч изящно перекинули на его сторону.

На самом деле, важнейший вопрос заключается в текущем состоянии китайской экономики. Именно недостаточный внутренний спрос на стальную продукцию обвалил местные цены на прокат в марте и способствовал возвращению на внешние рынки дешевой китайской стали — заготовки, горячекатаных рулонов, катанки и арматуры. В апреле экспортные котировки на китайскую продукцию постоянно колеблются, но в достаточно узком интервале. По сравнению с началом месяца они незначительно поднялись, но могут легко упасть снова. Тем более, что последние макроэкономические данные не обещают бурного роста. В марте Китай неожиданно сократил товарный экспорт на 2,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но нарастил импорт на 14,4%. Из-за этого торговый баланс в кои-то веки оказался для китайцев отрицательным. Внутреннее потребление тормозится вследствие похолодания на севере страны, мешающего строительным работам. В то же время, избыточные складские запасы проката в сбытовой сети сокращаются. Так что не исключено, что во второй половине апреля китайский рынок стали вновь качнется вверх.

В Турции свои проблемы. Прежде всего, местные металлургические компании не знают, на каком они свете. В число американских «льготников» Турция не попала, но национальная ассоциация экспортеров стали заручилась поддержкой правительства и хлопочет в Вашингтоне о предоставлении исключений для своих членов. Однако о том, ведутся ли переговоры вообще и что потребовали американцы, пока нет никаких данных. Между тем, американский рынок для турецких компаний весьма важный, а для экспортеров арматуры — вообще крупнейший, так что металлурги выжидают.

Внутри страны между тем тоже не все благополучно. Турецкая лира за последний месяц потеряла более 5% стоимости по отношению к доллару. Причем не одним скачком с отскоком назад как рубль, а медленно и неуклонно. Это, безусловно, не лучшим образом влияет на уровень деловой активности в стране. Арматура и листовой прокат в Турции понемногу понижаются в долларовом эквиваленте, а значит, приходится сбавлять цены и российским экспортерам.

В самой России продолжается рост в секторе листового проката. Соответственно дорожают прокат с покрытиями и трубы. Прекратила подниматься арматура на споте, хотя к уменьшению ее стоимости не готовы ни производители, ни дистрибьюторы. Все это, правда, происходит на фоне низкого видимого спроса и слабой платежеспособности многих клиентов. Металлургические компании пока что имеют возможность сбрасывать излишки за рубеж, объемы импорта невелики, но отсутствие признаков сезонного подъема все больше напрягает.

Хотя, конечно, ничего удивительно здесь нет. Санкции, реально действующие на экономику, провал рубля до уровней 2016 г. - все это крайне неподходящие условия для роста инвестиционной или хотя бы покупательской активности. Что, конечно, не исключает успешной реализации отдельных проектов. У нас, похоже, тоже ждут мая — назначенной на 7-е число инаугурации президента и... перемен.

Как справедливо отметил глава правительства Дмитрий Медведев, выступая в Государственной Думе с отчетом о проделанной за шесть лет работе, для российской экономики этот период стал настоящим испытанием на прочность. Каковое она в целом прошла с не самыми плохими результатами. С другой стороны, в ней выявилось и много опасных слабостей, преодолеть которые пока крайне тяжело. И самые главные ее беды — бедность и жадность.

Низкие доходы большей части населения страны ограничивают платежеспособный спрос. Российский рынок слишком узкий с точки зрения международного бизнеса. Поэтому американцам легко оказывать санкционное давление на ведущие российские компании. Достаточно отрубить им доступ на западные рынки, и они уже начинают задыхаться. Интересно, станет ли теперь тот же «Русал» активнее заниматься развитием российского рынка алюминия?!...

В этой связи, кстати, стоит помянуть незлым тихим словом СЭВ. Какая потенциально выгодная была организация! И как обидно мало своих потенциальных возможностей она смогла реализовать! Сейчас же России так или иначе необходимо выстраивать систему экономических связей с дружественными странами. И предлагать им востребованную продукцию, конкурентоспособную на мировом уровне. Задача, которая была архиактуальной еще вчера, но которую приходится решать сегодня в весьма тяжелых условиях.

 
© 2006-2015 ООО "Метахим"

Please publish modules in offcanvas position.